世良正夫・・・・主人公。悪魔族の帝王、エセデスの力が宿っている。

生徒会長の草薙秀一と保険医の御子神由美が裏で糸を引き、ついに武道連合による「外道狩り」が始まった！安部の手下は草薙のパワーにより、悪魔変身が全く出来ない状態にされてゆく。そんな中、正夫は自分のありったけのパワーを使い、やっとの思いで瀕死の状態の晃を救う。やがて二人は友情を取り戻したが、そこには新たな挑戦が待ち受けていたのだった。「外道狩り」は着々と進行し、遂にその最終目標として、草薙から三人の主将達に命令が下された。「世良正夫を倒せ！」と。今ここに想像を絶する死闘が始まろうとしていた！武道連合を操る御子神と草薙の正体は？そして正夫を中心とした悪魔族の敵とは？生徒会室での淫らなSMショーを中心に繰り広げられるエロティシズムの数々！目をみはる戦闘シーンもふんだんに盛り込まれ、ハードアクションとしても見る者を圧倒する、スーパーアニメの傑作！