世良正夫・・・・主人公。悪魔族の帝王、エセデスの力が宿っている。

世良正夫の中に眠る魔王エセデスが遂に復活した。夜の街を暴走し、女を犯しまくるエセデス。エセデスこそ魔王の頂点に君臨する伝説の魔王であった。時を同じくして、あたかも巨大な闇の力に突き動かされるように番町グループも妖鬼に身を売り渡し、抗争をエスカレートさせていく。彼らが標的に定めたのは、エセデスとの葛藤に苦しむ正夫と、その恋人の優子であった。優子に迫る危機、正夫はその優子を救うべく、単身番長たちに立ち向かうのだが、そこにはエセデスとの戦いを数千年も待ち続けた魔王アクィフェルが立ちはだかるのだった。